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化工聚合MDI挂牌价上调荐6股

2019/08/16 来源:南京信息港

导读

化工:聚合MDI挂牌价上调 荐6股 201 -12-02 类别: 机构: 研究员:[摘要]本周化工投资策略。冬季旺季来临,但美国库存

化工:聚合MDI挂牌价上调 荐6股 201 -12-02 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本周化工投资策略。冬季旺季来临,但美国库存较大,原油价格走势不定,部分化工产品硫磺、二甲醚成本抬升,价格上涨,草甘膦、二氯甲烷淡季影响,价格下降。本周继续推荐供给受到压缩,弹性较大农药与染料子行业。同时建议关注需求增长旺盛、新增产能较少、价格持续走强的氨纶投资机会。化工新材料继续“强烈推荐”技术的MLCC配方粉龙头企业国瓷材料、彩色碳粉放量在即的鼎龙股份和水性涂料前景广阔的化工蓝筹万华化学。

(1)农药:草甘膦:草甘膦核查仍正紧张进行中,目前处于淡季,市场价格有所松动,氨酸路线原粉主流成交价下跌至 万元/吨,预计草甘膦环保趋严的政策不会改变,供需格局中长期向好,维持对扬农化工“强烈推荐”投资评级,同时建议关注草甘膦与百草枯双龙头企业沙隆达A;反倾销案后,吡啶价格稳定在 . ~ .5万元/吨,百草枯市场供应依旧紧张,42%母液报价为2.8~ .0万元/吨,预计在供给受限及下游持续补库存作用下,未来价格保持高位,“推荐”百草枯业绩弹性大的红太阳;其他农药及中间体企业,维持诺普信、联化科技、利尔化学、长青股份“推荐”投资评级。

(2)染料:染料行业属于高污染行业,自1 年6月份起,环保压力明显增大,部分染料小厂及上游原料开工受到较大影响,供给日趋紧张。根据我们调研了解到,11月中上旬,受上游H酸价格上扬带动下,活性染料价格上扬 000~5000元/吨,活性染料市场价达到 . ~ .5万元/吨,11月底,分散染料价格上扬2000~ 000元/吨达到 .2- . 万元/吨,我们维持“强烈推荐”染料龙头企业浙江龙盛、闰土股份。

其他化工子行业动态及后市运行分析。(1)氮肥:尿素价格整体弱势维稳,局部地区小幅震荡下滑;(2)磷肥:一铵成本抬升,订单增多,报价试探上调;( )钾肥:边贸到货量少,但冬储低于预期,价格上行乏力;(4)复合肥:冬储价格较秋季有200- 00元/吨的降幅;(5)氨纶:终端需求偏弱,价格稳定运行;(6)聚氨酯:上周万华出台12月聚合MDI挂牌价,较11月提高800元/吨。拜耳装置停车,TDI价格小幅走高100~ 00元/吨。

上周化工品涨跌幅榜:硫磺、二甲醚领涨,草甘膦、二氯甲烷跌幅较大。

上周涨幅较大的产品包括:硫磺-FOB中东(+18.75%)、二甲醚-平煤蓝天(+8.17%)、醋酸-华东(+6.67%);跌幅较大的产品包括:草甘膦-扬农集团(95%原药)(-10.45%)、二氯甲烷-江苏理文(-5.19%)。

本周模拟投资组合:万华化学(20%)+扬农化工(20%)+浙江龙盛(15%)+联化科技(15%)+国瓷材料(15%)+鼎龙股份(15%)。

风险提示:原材料价格波动大,下游需求持续低迷。

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